Российские банки в 2018 году будут наращивать необеспеченные кредиты более высокими темпами, чем ипотечные, прогнозирует S&P. Доля ипотеки в розничном портфеле банков может начать сокращаться после 5 лет последовательного роста
Российские банки в 2018 году продолжат увеличивать кредитование населения: драйвером выступят необеспеченные займы, которые будут расти быстрее, чем ипотека, прогнозируют эксперты рейтингового агентства Standard & Poors в своем обзоре «Прогноз развития российского банковского сектора на 2018 год» (есть у РБК).
Портфель розничных займов в следующем году вырастет на 13–15% против 11% в 2017 году, а ипотечных — на 8–10% против 13%, говорится в отчете S&P Global Ratings. Рост корпоративного портфеля банков составит в следующем году только 4–6%.
В 2018 году может измениться тенденция предыдущих пяти лет, когда доля ипотечных кредитов в совокупных портфелях розничных кредитов банков почти удвоилась — с 26% примерно до 49%, а доля необеспеченного кредитования, наоборот, существенно снизилась, считают в S&P. В этом году доля ипотечных кредитов стабилизируется или снизится, поскольку темпы роста необеспеченного кредитования восстанавливаются на фоне улучшения экономических условий, отмечают эксперты агентства.
Из-за усиления конкуренции в сегменте потребительского кредитования банки будут привлекать клиентов с более низким уровнем доходов и предлагать более рискованные продукты, опасаются в S&P. Это, по их мнению, может в итоге спровоцировать рост долговой нагрузки домохозяйств и повышение кредитных рисков в будущем. Сейчас долг домохозяйств в России является относительно умеренным — около 12,5% ВВП в конце 2017 года в сравнении с 18% в Турции, 37% в Польше и 52% в Китае.
«Мы видим, что риск-аппетит к розничному кредитованию у банков растет, снова увеличивается закредитованность, которая очень неравномерно распределена по регионам и по различным социальным группам, — отмечает директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. — Но банки выучили уроки и рост кредитования на 30–40% вряд ли возможен (только если у банка не очень низкая база для роста)». Рост объема кредитов на 13–15% способствует восстановлению кредитования, а увеличение на 20% на горизонте 2019–2020 года может привести к росту потерь банков по розничным кредитам, говорит Вороненко.
Банки закладывают определенный уровень кредитного риска в процентную ставку, поясняет аналитик S&P Ирина Велиева. «Возможно, риски, которые банки закладывают в процентную ставку, будут ниже, чем реальные риски, связанные с кредитованием заемщика, — предупреждает она. — В моменте это не даст негативного эффекта, но, когда кредитные риски начнут реализовываться, это создаст дополнительное давление на прибыльность банков».
ЦБ тоже видит риски быстрого роста потребительского кредитования. На фоне снижения ставок по кредитам регулятор в начале марта ужесточил требования к выдаче розничных ссуд, отмечая, что «в 2018 году темпы роста ссудной задолженности продолжат увеличиваться». «В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне», — выразил обеспокоенность ЦБ.
Источник: rbc.ru
Комментарии: