Промсвязьбанку, возможно, придется судиться с держателями его субординированных еврооблигаций. Инвесторы считают, что размещенные в 2012 году бумаги были незаконно списаны. Ранее досрочное взыскание начали инвесторы «ФК Открытие»
О том, что держатели еврооблигаций Промсвязьбанка объединяются для судебного взыскания задолженности, РБК сообщил источник на банковском рынке. Во вторник, 14 февраля, о намерении инвесторов начать процедуру досрочного взыскания долга сообщило также информационное агентство Debtwire. Речь идет о субординированных еврооблигациях (loan participating notes), выпущенных PSB Finance S.A. с погашением в ноябре 2019 года. Бумаги размещались в рамках двух выпусков — объемом $400 млн в октябре 2012 и $200 млн в феврале 2013 года.
По информации РБК, интересы инвесторов будет представлять компания Baker McKenzie.
Держатели облигаций ПСБ считают, что списание бумаг было произведено незаконно, поскольку этого условия нет в документации выпуска, размещенного по британскому праву в 2012 году, сообщил источник РБК. С 1 марта 2013 года стало действовать новое положение ЦБ 395-П, согласно которому списание субординированного долга происходит при достижении капитала определенных минимумов, в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.
РБК ожидает комментарии Промсвязьбанка.
О списании выпуска PSB Finance S.A. сообщил 22 января в связи со снижением капитала банка до отрицательного значения (минус 134 млрд руб.) в ходе процедуры санации Промсвязьбанка. Списание субординированных обязательств банка — одно из ключевых условий предоставления ему финансовой помощи за счет средств Банка России, согласно закону о банкротстве.
На рынке, по данным терминала Bloomberg, остались бумаги на сумму $283,6 млн. «Промсвязьбанк выкупал эти бумаги в рамках нескольких предложений, — напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Сейчас бумага этого выпуска котируется по 10% от номинала. В таких условиях текущим держателям имеет смысл обратиться в суд, поскольку иначе компенсировать свои потери невозможно»
О санации ПСБ было объявлено 15 декабря 2017 года. Как писал РБК, это стало третьим случаем применения механизма санации по новой схеме при прямом участии ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Причинами, резко ухудшившими состояние банка, ЦБ называл кредитование собственников, некачественный капитал и избыточную санационную нагрузку. Банк планируется санировать по ускоренной схеме. Для этого в него сразу была назначена временная администрация ФКБС. Уже спустя месяц уставный капитал был списан до 1 рубля, доли текущих собственников размыты. В январе Минфин объявил, что на основе ПСБ будет создан банк для обслуживания гособоронзаказа.
Инвесторы Промсвязьбанка следуют примеру держателей бондов банка «ФК «Открытия». Часть владельцев бумаг «ФК Открытие» (размещен в 2012 году Номос-банком, позднее банк «ФК Открытие») на $500 млн объединилась после того, как субординированные обязательства были списаны в рамках процедуры санации банка. В октябре 2017 года банк допустил дефолт по выплате купона на сумму $25 млн, затем компания-эмитент сообщила о списании выпуска в связи со снижением капитала банка до отрицательного значения. Инвесторы «ФК Открытие» уже объединились для участия, сообщил трасти, получивший в феврале от них инструкцию для начала досрочного взыскания задолженности по бондам (письмо есть у РБК).
Источник: rbc.ru
Комментарии: