Белоруссия конкретизировала планы размещения рублевых облигаций. В конце июля она планирует разместить бумаг на 10 млрд руб. с доходностью 9,6-9,65%. Российские рубли могут быть использованы для обеспечения торговли с Россией
Белорусское министерство финансов начало маркетинг размещения в России двух выпусков трехлетних облигаций на общую сумму 10 млрд рублей, сообщил РБК источник на рынке.
«Белоруссия действительно начала маркетинг двух серий облигаций каждый объемом 5 млрд рублей. Книгу заявок планируется открыть в конце июля. Цена размещения будет определяться в ходе букбилдинга, ориентир цены установлен на уровне не более 250 б.п. к бескупонной кривой доходности ОФЗ на три года», — подтвердил РБК начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» (выступает одним из организаторов выпуска) Евгений Ананьев.
По текущим ценам это соответствует доходности примерно на уровне 9,6-9,65% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Организаторами размещения также выступают Газпромбанк и Совкомбанк, соорганизатором — ЕАБР.
Новые выпуски станут первым выходом Белоруссии на российский долговой рынок после почти десятилетнего перерыва. В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Белоруссии на 7 млрд руб. Летом прошлого года стало известно, что республика планирует снова выйти на рублевый долговой рынок.
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
Первоочередными причинами заимствований Минска в российских рублях являются экономические, пояснил РБК директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. У Белоруссии значительная доля товарооборота с Россией осуществляется в рублях, поэтому использование очередного рыночного инструмента для привлечения рублевого финансирования вполне логично, отметил он. У Белоруссии отрицательное сальдо торгового баланса с Россией, которое нужно закрывать, и займы в рублях позволяют это сделать, добавил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.
ЦБ 4 июля зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10–15 млрд руб.
В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны «Евроторг». Компания 5 июля разместила облигации объемом 5 млрд рублей на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. Ставка первого купона установлена на уровне 10,95% годовых, то есть с премией к долговым бумагам аналогичных российских эмитентов.
Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
Источник: rbc.ru
Комментарии: