Потенциальные покупатели "Глобэкса" и Связь-банка ждут предложения.
Как стало известно «Ъ», к числу потенциальных покупателей «Глобэкса» и Связь-банка добавился владелец Юниаструм-банка Артем Аветисян. Ему эти активы интересны для реализации планов по созданию глобального банка для МСП. До сих пор ни один из кандидатов на покупку «дочек» Внешэкономбанка (ВЭБ) так и не продвинулся дальше due diligence, поскольку не сошелся в цене с продавцом. У господина Аветисяна, в отличие от остальных интересантов, есть реальная цель приобретения.
О том, что Артем Аветисян проводит due diligence Связь-банка и «Глобэкса», «Ъ» рассказали несколько источников. Банки были выставлены на продажу после смены руководства ВЭБа в начале текущего года. «Артем Аветисян начал due diligence в первой половине ноября»,— говорит собеседник «Ъ», близкий к госкорпорации. По словам другого источника «Ъ», оценка действительно проводится, но пока говорить что-либо о перспективах сделки крайне преждевременно. Представитель Артема Аветисяна на запрос «Ъ», переданный через пресс-службу Юниаструм-банка, не ответил. В ВЭБе не стали комментировать конкретных претендентов на приобретение банков.
Продажа «Глобэкса» и Связь-банка ВЭБа запланирована на первое полугодие 2017 года. Ранее глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что рассчитывает определиться с финальным покупателем до конца года. В начале ноября ВЭБ разослал оферту 90 потенциальным кандидатам на покупку из числа банков и инвестиционных компаний. 10 ноября Сергей Горьков сообщил, что ждет конца ноября, чтобы собрать предложения. По его словам, на тот момент у ВЭБа было пять потенциальных кандидатов. По информации «Ъ», на текущий момент у ВЭБа по-прежнему пять кандидатов с учетом господина Аветисяна. Впрочем, состав их мог измениться. Интерес к «Глобэксу» и Связь-банку проявляли группа БИН, банк «Российский капитал», но они уже давно вышли из переговоров. Недавно закончил due diligence НПФ «Благосостояние», но, по информации «Ъ», стороны существенно разошлись в оценке качества активов. Интересовался «дочками» ВЭБа и Совкомбанк (см. «Ъ» от 11 октября).
По словам собеседников «Ъ», приобретение «Глобэкса» и Связь-банка Артем Аветисян рассматривает в целях реализации идеи создания единого банка для малых и средних предприятий (МСП). Впервые о подобных планах господин Аветисян заявил летом нынешнего года, предложив создать новый банк на базе Юниаструм-банка, банка «Восточный», Кредит Европа банка и МСП-банка, которые он планировал консолидировать. Впрочем, на текущий момент Артем Аветисян является лишь владельцем Юниаструм-банка, который, в свою очередь, владеет «Восточным». Банки находятся в процессе объединения, доля господина Аветисяна в объединенном банке составит около 40%. Однако идея господина Аветисяна создать банк для МСП неожиданно получила поддержку первого вице-премьера Игоря Шувалова (см. «Ъ» от 18 октября). Для большого проекта только Юниаструм-банка и «Восточного» недостаточно, поэтому и было решено посмотреть на активы ВЭБа, указывает собеседник «Ъ», близкий к Артему Аветисяну.
Однако главное значение будет иметь цена. До сих пор, по информации «Ъ», ВЭБу не удалось сойтись в оценке своих «дочек» ни с одним из потенциальных покупателей. «У меня нет такой позиции, за какой минимум я готов продать, я буду бороться за максимум», — заявлял в ноябре Сергей Горьков. По словам источника «Ъ», близкого к ВЭБу, госкорпорация не рассматривает вариант отдать банки по отдельности, обмен на акции других банков, сделку в виде объединения с другими игроками. При этом даже с учетом недавно проведенной докапитализации банка «Глобэкс» на 29,5 млрд руб. и проводимой сейчас докапитализации Связь-банка на 15 млрд руб. инвесторы считают, что это полностью не закроет объем проблем в кредитных портфелях банков и ВЭБу придется согласиться на значительный дисконт к капиталу.
По мнению экспертов, для реализации идей Артема Аветисяна «дочки» ВЭБа не самые подходящие объекты. «Уровень концентрации на объектах крупного кредитного риска у Связь-банка и «Глобэкса» выше, чем у банков, ориентированных на кредитовании МСП,— отмечает аналитик «Эксперт РА» Павел Жолобов.— Это позволяет сделать вывод о том, что в их кредитном портфеле значительная доля кредитов крупным заемщикам». Если исходить из того, что ставится цель сформировать опорный банк для МСП, то синергия от объединения Связь-банка и «Глобэкса» с банками, контролируемыми Артемом Аветисяном, неочевидна, заключает он. Кроме того, совокупные активы кредитных организаций ВЭБа почти вдвое больше активов Юниаструм-банка и «Восточного» (546,3 млрд против 284,5 млрд руб.), и несопоставимость масштабов может существенно осложнить процесс слияния, отмечает Павел Жолобов.
Источник: finance.rambler.ru
Комментарии: