Около 75% выпуска новых еврооблигаций "Газпрома" приобрели иностранные инвесторы, сообщил РИА "Новости" Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка", выступавшего одним из организаторов размещения.
«Газпром» в четверг разместил 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позднее он был снижен до 5-5,125%, а затем до 4,95-5%.
«Размещение «Газпрома» стало фактически первой сделкой для emerging markets в условиях очень высокой волатильности в свете повышения ключевой ставки ФРС США», — заявил Шулаков.
«С 2013 года «Газпром» не делал транзакции с таким сроком, при этом сделка на 10-15 базисных пунктов внутри справедливой цены по вторичной кривой компании», — отметил он.
Общий спрос на еврооблигации составил почти $3 млрд.
По словам Шулакова, на долю тайваньских инвесторов пришлось около 13% книги заявок. Инвесторы из США и Швейцарии купили по 10% бондов, из Великобритании — приобрели около 13%, из континентальной Европы — около 30%. Российские инвесторы купили 25% выпуска.
Банки и управляющие компании приобрели по 40% выпуска, страховые компании — порядка 13%, сказал первый вице-президент «Газпромбанка».
Источник: finance.rambler.ru
Комментарии: