Ранее в четверг Evraz выставил оферту на выкуп находящихся в обращении двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году и одного с погашением в 2020 году на общую сумму до 952,5 миллиона долларов.
Evraz Group планирует провести с 6 марта road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Встречи пройдут в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». Компания в зависимости от рыночных условий может разместить среднесрочные бумаги.
Ранее в четверг Evraz выставил оферту на выкуп находящихся в обращении двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 году и одного с погашением в 2020 году на общую сумму до 952,5 миллиона долларов.
В частности, речь идет о выпусках еврооблигаций Evraz на сумму 700 миллионов долларов (погашение 24 апреля 2018 года, ставка — 9,5% годовых), 850 миллионов долларов (27 апреля 2018 года, 6,75%) и 1 миллиард долларов (22 апреля 2020 года, 6,5%).
Облигации будут выкупаться по цене, соответственно, 1,08 тысячи долларов, 1 тысяча 53,75 доллара и 1,075 тысячи долларов. В обращении сегодня находятся бумаги первого выпуска на сумму 125,095 миллиона долларов, второго — на 527,41 миллиона долларов, оферта на них распространяется в полном объеме. Третий выпуск на 1 миллиард долларов полностью находится в обращении, а объем выкупа ограничен до 300 миллионов долларов.
Для финансирования сделки Evraz планирует разместить новый выпуск евробондов.
Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz — 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 6% — до 13,5 миллиона тонн.
Источник: finance.rambler.ru
Комментарии: